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  • 单位性质: 国有企业
  • 所属行业:金融/银行
  • 注册资金:5000万以上
  • 员工人数:200—500人
  • 成立日期:2017年7月11日
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;
    2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;
    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;
    4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;
    5、协助客户开立帐户及维护后续服务;
    6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。
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